1、李克強主持召開國務院常務會議

國務院總理李克強6月19日主持召開國務院常務會議，部署推進城鎮老舊小區改造，順應群眾期盼改善居住條件；確定提前完成農村電網改造升級任務的措施，助力鄉村振興；要求鞏固提高農村飲水安全水平，支持脫貧攻堅、保障基本民生。會議指出，按照中央經濟工作會議和《政府工作報告》部署，積極做好“六穩”工作，穩投資是重要方面。

國際

1、外交部談中美貿易磋商：達成互利雙贏的協議是全世界的期盼

6月19日，外交部發言人陸慷主持例行會。陸慷表示，中美達成互利雙贏的協議不僅符合中美兩國和中美兩國人民的利益，也是全世界的一個期盼。我們多次強調，中美在經貿領域的分歧是可以通過對話和協商來找到一個解決辦法的，只要這樣的對話協商建立在互相尊重、平等互利的基礎上。在磋商過程中，正如習主席昨天在通話中所指出的，最重要的是要總體均衡照顧彼此合理關切，找到雙方都能接受的解決辦法。我今天再次重申，違背這一原則是沒有出路的。

2、聯合國報告：全球流離失所者人數70年來最高

聯合國難民署19日發布的最新報告顯示，截至2018年年底，全球流離失所者人數達到7080萬人，是20年前的20倍，創近70年來最高紀錄。

3、貿易救濟調查局召開2019年度中美337調查技術研討會

日前，貿易救濟調查局在北京舉辦2019年度中美337調查技術研討會。來自全國部分省市商務主管部門、相關商協會、337調查相關國內涉案企業、有關律師事務所的100名代表參加會議，并圍繞ITC實體和程序規則的變化、重要判例及其影響，百日速裁程序的最新發展及其運用，337調查中的涉華商業外觀或商標侵權案件，基于專利、商標、版權之外的不公平貿易行為337案件等議題進行了深入探討與交流。

4、世界銀行研究肯定“一帶一路”倡議的發展影響

據財政部消息，6月18日，世界銀行發布《“一帶一路”經濟學：交通走廊發展機遇與風險》報告。報告分析顯示，“一帶一路”倡議的全面實施可幫助3200萬人擺脫中度貧困（日均生活費低于3.2美元），使全球和“一帶一路”經濟體的貿易額增幅分別達到6.2%和9.7%，使全球收入增加達2.9%。

5、特朗普在佛州舉行集會 正式宣布競選連任

據外媒報道，當地時間18日晚，美國總統特朗普在佛州正式宣布競選連任。目前，民主黨的競爭對手正為他們的首場初選辯論做準備。

6、歐佩克主席稱推遲開會令原油出口計劃變得復雜

歐佩克主席周二在一封信中稱，歐佩克以及以俄羅斯為首的同盟國如果不能確定召開緊急會議的日期，將面臨規劃原油出口的問題。

7、澳大利亞央行釋放或將再降息信號

澳大利亞央行18日公布6月貨幣政策會議紀要顯示，澳央行官員一致認為，較低的利率水平可能會支持就業和經濟增長。市場分析認為，澳央行釋放出未來仍有降息空間的信號，年內至少仍有兩次降息機會。

8、美聯儲維持利率不變 強調前景不確定性增加

美聯儲FOMC宣布維持利率在2.25%-2.5%不變，符合市場預期。在隨后的FOMC聲明中強調了經濟前景不確定性的增加。值得關注的是此次會議以9:1的投票比例通過本次利率決定，美聯儲官員對前景展望存在分歧，八名官員預計2019年將降息。而在措辭變化中，美聯儲FOMC在政策聲明中刪除“耐心”一詞，與會者對主要經濟指標預估值的集中趨勢，已剔除3個最高和3個最低預估值。

9、美聯儲主席鮑威爾發布會要點一覽

①政策聲明：對政策聲明作出重大調整，將采取適當措施維持擴張；②降息信號：點陣圖首次發出降息信號，但尚未真正討論降息規模；③經濟現狀：今年經濟表現合理，GDP增速預期顯示增長前景模糊；④通脹水平：堅定實現2%的通脹目標，預計回升至2%的步伐放緩；⑤風險情緒：金融市場的風險情緒惡化，制造業、投資和貿易走軟；⑥任期表態：法律文件明確有四年任期，且非常愿意完成四年任期。

10、交易員們加大押注美聯儲將在7月會議上降息50個基點

投資者以及包括瑞銀在內的機構經濟學家們正在押注這最快會在六周后的下一次政策會議上發生。市場已經反映了美聯儲7月政策會議降息25個基點以上的預期，這意味著存在一次性降息50個基點的可能性。

11、降息預期升溫 美股周三收高

美股周三收高。美聯儲維持利率不變，從貨幣政策聲明中刪除了“保持耐心”的措辭，暗示已為今年降息搭好舞臺。道指漲38.46點，或0.15%，報26504.00點；標普500指數漲8.71點，或0.3%，報2926.46點；納指漲33.44點，或0.42%，報7987.32點。

12、周三美油期貨收跌0.3% 布油收跌0.5%

原油期貨價格周三收跌。此前EIA宣布美上周原油庫存降幅超出預期之后，油價一度錄得漲幅。紐約商品交易所7月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格下跌14美分，跌幅0.3%，收于53.76美元/桶。7月合約將在周四收盤后到期。倫敦洲際交易所8月交割的布倫特原油期貨價格下跌32美分，跌幅0.5%，收于61.82美元/桶。

13、黃金期貨價格周三收跌0.1% 聯儲聲明后金價上揚

黃金期貨價格周三收跌，較周二創造的14個月來最高收盤價略有下跌。但在美聯儲宣布維持貨幣政策不變、并從貨幣政策聲明中刪除“保持耐心”措辭后，盤后交易中的金價出現反彈。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格下跌1.90美元，跌幅0.1%，收于1348.80美元/盎司。美聯儲宣布利率決定后，電子交易盤中的該期貨價格攀升至1354.20美元/盎司。

財經資訊

1、部委密集調研 下半年政策脈絡漸明

2019年已近過半，宏觀經濟形勢研判進入年中窗口期。《經濟參考報》獲悉，近日，國家發改委等部委以及多個省份密集啟動調研，分析當前形勢、把脈年中經濟，為下半年的政策舉措做準備。專家指出，下半年政策脈絡漸明，逆周期調節將再發力，財政貨幣“組合拳”更多舉措落地可期。

2、制造業投資迎央地重磅政策支持

科創板為高端制造企業開啟發展新機遇，制造業投資也將迎來更大力度政策支持。獲悉，相關部門將進一步支持制造業投資發展，聚焦關鍵領域和薄弱環節，加快重大科技基礎設施建設，建設戰略性新興產業的策源地，同時完善科創板相關制度安排，推進投資項目承諾制改革。包括湖北、廣東在內的多地也正在密集制定高端制造業投資規劃圖。

3、地方債投資價值日益凸顯

Wind數據顯示，截至6月10日，上證10年期地方政府債指數近一月累計收益率0.92%，近一年累計收益率更是達到了7.01%。數據顯示，今年至今，我國地方債發行總規模已突破2萬億元。1月至5月，新增債券累計發行14596億元，其中新增專項債券8598億元；發債規模已占2019年新增地方政府債務限額3.08萬億元的47.4%，發行進度接近一半，超過序時進度。

4、國家稅務總局發布新版“雙創”稅收優惠政策指引

國家稅務總局日前發布了新版“雙創”稅收優惠政策指引，新版指引歸集了截至2019年6月我國針對創新創業主要環節和關鍵領域陸續推出的89項稅收優惠政策措施，覆蓋企業從初創到發展的整個生命周期。其中，2013年以來出臺的稅收優惠有78項。

5、民企紓困一年間：有的成功上岸 有的繼續跋涉

自去年年中京深兩地分別出現首家民企成功獲得國資紓困馳援算起，至今將滿周年。一年間，多路紓困資金加速入場，尤其是各地政府主導的全國性紓困行動星火燎原般展開，百余家民營上市公司宣布已經或將獲得國資紓困。

6、銀行間市場隔夜利率跌破1.5%

6月19日，銀行間市場上債券質押式回購利率多數下行。存款類機構交易方面，DR001加權平均利率跌16bp至1.42%，跌破1.5%，創逾1個月新低；DR007續跌4bp至2.22%，直逼前期低點；受跨月因素影響，14天品種DR014加權平均利率上漲17bp報2.87%；DR021則下行2bp報3.19%。

7、穆迪：外資行同業存單及債券發行量未來一年仍將維持高位

6月19日，穆迪投資者服務公司在其最新發表的報告中表示，中國境內的外資銀行子行同業存單及債券發行量自2018年激增，未來一年發行量仍將維持高位。

8、財政部發文：下發可再生能源補貼81億元 其中光伏30.8億元

近日，財政部發布《關于下達可再生能源電價附加補助資金預算的通知》，下發可再生能源補貼81億元。其中，光伏30.8億元，光伏扶貧3718萬元，自然人分布式4843萬元，光伏電站及工商業分布式29.9726億元。

9、中國人民銀行將于6月26日在香港發行人民幣央行票據

中國人民銀行將于2019年6月26日，通過香港金管局債務工具中央結算系統（CMU）債券投標平臺發行200億元1個月期人民幣央行票據和100億元6個月期人民幣央行票據。

10、住建部將加強三方面調控 《住房租賃條例》有望年內推出

中國房地產估價師與房地產經紀人學會會長杜鵑透露，目前住房和城鄉建設部正在起草加強中介市場管理的法律法規，推動《住房租賃條例》的立法，并準備在今年出臺。

11、國內融資收緊 房企再度集中發行美元債

截至6月17日，已有18家房企在6月發行債券，其中11家發行及擬發行海外債，預計發行規模將超30億美元，超過5月海外債發行總規模。克而瑞監測數據顯示，6月房企發行境外債券利率普遍較高，多家房企海外債券的票面利率超過10%。

12、百城住宅房價繼續上漲 成交均價逼近1.4萬元

昨日，根據上海易居房地產研究院報告顯示，2019年1月份-5月份，易居研究院監測的100個城市新建商品住宅成交均價為13937元/平方米，同比上漲14.2%，相比今年前4個月14.5%的漲幅，有所收窄。

13、二線城市庫存47個月以來首次同比正增長

19日，上海易居房地產研究院發布的最新報告顯示，截至5月底，重點監測的100個城市新建商品住宅庫存總量為45005萬平方米，環比下降0.5%，同比增長5.4%，庫存規模已連續6個月同比正增長。其中，二線城市是47個月來首次同比正增長。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進稱，受調控政策、銀行貸款政策收緊等因素影響，部分城市住宅交易會繼續降溫，去化或將進一步減緩。未來幾個月要警惕庫存去化周期反彈的可能性。

地方動態

1、2018年湖北GDP達3.94萬億元 年均增長8.5%

在18日舉行的國新辦發布會上，湖北省委書記、省人大常委會主任蔣超良表示，2018年，湖北地區生產總值達到3.94萬億元，比1952年增長了215倍，年均增長8.5%。

2、湖北：謀劃綠色發展重大項目91個、總投資1.3萬億元

6月19日，湖北省委書記、湖北省人大常委會主任蔣超良表示，將積極探索綠水青山轉化為金山銀山路徑，加快新舊動能轉換，筑牢綠色發展底盤，推進集成電路等十大重點產業發展，滾動實施“萬企萬億技改工程”，工業技改投資超過5000億元，謀劃綠色發展重大項目91個、總投資1.3萬億元。

3、北京藍皮書：北京市常住外來人口增量、增速出現雙下降

北京市社會科學院、社會科學文獻出版社發布北京藍皮書《北京社會治理發展報告（2018～2019）》指出，自北京市人口規模調控政策實施以來，近兩年常住外來人口無論在增量上還是增速上均出現了雙下降。和全國其他城市的常住人口年均增長率相比，近年來北京市的常住人口年均增長率并不高，甚至低于同期全國城鎮的人口增長率。

4、北京將立法約束垃圾分類 罰款上限將不低于上海標準

7月1日，上海市將正式實施 《上海市生活垃圾管理條例》，6月18日晚間，北京市城市管理委主任孫新軍直播訪談節目中表態，將推動垃圾分類立法，新修訂的條例將不光對單位，也將對個人明確垃圾分類責任。“到時候（立法后），不分類就違法了，上海已經明文規定，混合投放垃圾最高要處以200元罰款，北京也不會低于這個數。”孫新軍說。

5、山西因生態環境惡化集中約談7個市

6月19日，山西省生態環境廳聯合山西省監察委員會、山西省委組織部就今年以來山西生態環境質量惡化問題，集中約談了朔州、大同、太原、長治、晉城、忻州、呂梁等7個市人民政府，要求打一場污染防治的“翻身仗”。

6、江蘇省財政撥付5.5億元“四個一批”獎補資金

為深入推進全省化工企業“四個一批”專項行動，江蘇省財政撥付省級獎補資金5.5億元，對完成2018年度目標任務的市、縣（市）以及灌河口污染整治工作給予獎補。

7、1至5月河北省出口同比增長8.5%

據石家莊海關統計，1至5月，河北省外貿進出口總值1461.5億元，同比（下同）增長4.5%。其中，出口898.1億元，增長8.5%；進口563.4億元，下降1.3%。5月份進出口318億元，增長2.7%。

8、天津開發區銀政企對接會簽約金額超600億元

在近期舉行的天津開發區2019年度銀政企對接會上，天津開發區管委會與50家企業簽約，超600億元。其中簽約投資規模在10億元以上的企業達到13家。其中，天津一汽豐田汽車有限公司新一線項目及泰達工廠12萬輛新能源汽車項目投資額71.72億元，厚樸投資系列項目投資額230.1億元。

9、今年1-5月海南外貿進出口同比增長近五成

海口海關近日公布，2019年1-5月海南對外貿易進出口總值383.9億元，同比(下同)增長45.6%。其中出口137.1億元，增長53%；進口246.8億元，增長41.7%。

10、嘉興規劃建設高鐵新城 助長三角產業一體化加速互融

從浙江省嘉興經濟開發區了解到，目前嘉興正在產業發展領域與長三角區域內上海、蘇州等地加速產業接軌、深化區域合作，已經規劃了諸如“嘉興高鐵新城”、“嘉興智慧產業創新園”等多個對標型產業發展目標。

11、川藏鐵路科技攻關聯合行動領導小組第一次會議在京召開

近期，川藏鐵路科技攻關聯合行動領導小組第一次會議在京召開。會議強調，加大川藏鐵路規劃建設科技攻關聯合行動推進力度，高起點高標準高質量做好各項前期工作，確保按時間節點實現川藏鐵路規劃建設階段性目標，以優異成績迎接新中國成立70周年。

12、海口要求商品房不得捆綁銷售車位等產品

海口市住建部門日前發布《關于進一步規范商品房銷售行為的通知》，加大對各房地產開發企業、房地產經紀機構的管控力度，嚴禁商品房銷售過程中捆綁車位、裝修包等產品，要求(或變相要求)購房者選擇二次裝修或升級裝修，自己收取購房指標費等購房合同約定價格之外費用等行為。

證券投資

1、三大股指全線收漲 兩市近百股漲停

周三，受利好消息刺激，三大股指早盤大幅高開，隨后受部分獲利盤兌現的影響，各大股指震蕩回落。午后指數延續窄幅波動，盤中多個題材輪番表現，成交量也有所放大，兩市近百股漲停。從板塊上看，環保、知識產權和券商等漲幅居前，僅黃金、有色和豬肉股逆市下跌。截至收盤，滬指漲0.96%，報收2917點；深成指漲1.38%，報收8925點；創業板指漲0.98%，報收1469點。滬股通全天凈流入22.2億元，深股通全天凈流入29.2億元。

2、我國在全球期市繼續占重要地位

從2018年商品細分大類的成交量來看，中國已有多個品種在全球名列前三名。比如，豆粕在農產品類中排名第一，成交量為2.38億手；菜籽粕在農產品類中排名第二，成交量為1.04億手；蘋果在農產品類中排名第三，成交量為1億手；螺紋鋼在金屬類中排名第一，成交量為5.31億手；鐵礦石在金屬類中排名第二，成交量為2.36億手；鎳在金屬類中排名第三，成交量為1.15億手。

3、中金：大宗商品投資邏輯以防御性品種為主（水泥、煤炭和黃金）

中金認為，5月初以來，隨著貿易摩擦升溫，金融監管政策邊際收緊，大宗商品需求前景面臨更多的不確定性。下半年大宗商品的內外需增長空間有限，價格面臨下行壓力，投資邏輯以防御性品種為主（水泥、煤炭和黃金），此外關注稀土和磁材。

4、德勤預計今年會有70至90只新股在科創板上市

6月19日，根據德勤中國的全國上市業務組的最新分析，在上交所科創板正式開始進行交易后，預計2019年會有70-90只新股上市。其他3個內地板塊預計有110-150只新股發行，全年融資總額最少達到1200億元。

5、中基協：將北京諾伊投資等703家機構列入失聯公告名單

19日，中國證券投資基金業協會發布公告稱，截至2019年6月18日，協會已將北京諾伊投資有限公司等703家機構列入失聯公告名單，并在協會官方網站中予以列示。上述703家機構中，286家機構已被注銷登記，14家機構已自行申請注銷登記。

6、再融資“半年報”：低迷頹勢難改 政策松綁下半年可期

2019年即將過半，雖然有去年以來的新政加持，但再融資規模還在持續下降。根據統計的數據顯示，截至6月19日，2019年上半年再融資的規模為5413億元，而2018年同期再融資總規模則為6173億，同比下滑12%。

1、上周生產資料價格繼續回落 鋼材價格小幅走低

據商務部監測，上周（6月10日至16日）生產資料市場價格比前一周下降1.1%。其中鋼材價格小幅走低，槽鋼、螺紋鋼、高速線材價格分別為每噸4144元、4101元和4189元，分別下降0.6%、0.5%和0.3%。

2、中鋼協：5月國內市場鋼材價格由升轉降 后期將呈小幅波動走勢

5月份，國內市場仍處于鋼材需求旺季。受鋼鐵產能釋放加快影響，國內鋼材市場呈現供大于求態勢，市場預期回落，鋼材價格由升轉降。進入6月份，前兩周鋼材價格繼續下行，預計后期將呈小幅波動走勢。

3、京杭大運河迎來電煤高峰期

中國能源報日前，在江蘇淮安，京杭大運河運輸電煤船只絡繹不絕。連日來持續高溫天氣，用電量不斷攀升，為保證當地火電廠發電用煤，大運河上迎來電煤運輸高峰期，過往碼頭上滿是等待卸煤的船舶。

4、貴州錳資源儲量躍居亞洲第一

從自然資源部錳礦深部找礦理論與方法院士論壇獲悉，貴州省地礦局依托找礦新理論，在銅仁探明4個世界級超大型錳礦床和中國第一個特大型富錳礦床。目前，銅仁探明的錳礦石資源儲量達到7.08億噸，躍居亞洲第一。其中超大型錳礦床數約占全球的1/3，新增錳礦資源量6.6億噸，富錳礦超過1億噸。

5、山西：82座煤礦被依法責令停產停建整頓

今年以來，山西煤礦安全監管執法持續保持高壓態勢。從山西省應急管理廳了解到，1至5月份，已有82座煤礦被依法責令停產停建整頓，占山西省煤礦總數的8.3%。

6、美國對涉華鋼制丙烷氣瓶作出雙反終裁

2019年6月18日，美國商務部宣布對進口自中國大陸的鋼制丙烷氣瓶（SteelPropaneCylinders）作出反傾銷和反補貼終裁，同時對進口自泰國的鋼制丙烷氣瓶作出反傾銷終裁：

7、澳大利亞終止對華角鋼反傾銷調查

2019年6月17日，澳大利亞反傾銷委員會發布第2019/81號公告稱，應澳大利亞企業GalintelPtyLtd提交的撤銷調查申請，決定終止對進口自中國的角鋼（SolidbaseAngle）反傾銷調查。

8、淡水河谷：法庭的裁決允許公司在72小時內恢復布魯庫圖鐵礦礦區運營

6月19日晚間，VALE官網稱，當地最高法院通過其Brucutu礦區復產請求。因此，Brucutu礦區剩余2000萬噸濕選產能即將在72小時復產。VALE再次確認2019年鐵礦石銷售目標（含球團）為3.07-3.32億噸，與此前發布的官方發文并未有變化，但目前的銷售量將大于該中間值。

9、力拓下調全年鐵礦石產量預估

力拓在一份聲明中表示，下調了皮爾巴拉礦2019年的出貨量預期，理由是該礦場的運營方面存在挑戰。將2019年皮爾巴拉礦出貨量預期調整為3.2億噸至3.3億噸，之前的預期為3.33億噸至3.43億噸。

10、巴西鋼鐵協會(Aco Brasil)：巴西1-5月粗鋼產量減少1.5%。

11、波羅的海干散貨指數創近5個月新高 淡水河谷出口刺激海岬型船運輸

波羅的海干散貨指數周三上漲3.88%或44點至1179點，已連續4日上漲，創自1月10日以來新高。海岬型船運價指數漲95點或74.9%至2051點，亦創1月初以來新高，日均獲利上漲1069美元，報16493美元。航運經紀商在研究報告中指出，在巴西潰壩事件后，巴西出口活動逐漸升溫。淡水河谷周三宣稱全面恢復Brucutu礦井的作業，同樣刺激了運輸行業。巴拿馬型船運價指數跌7點或0.6%報1110點，自6月初以來連續下跌，創下近2個月以來新低，日均獲利降57美元，報8917美元。

12、倫敦基礎金屬市場收盤漲跌各異

LME期銅收跌31美元，報5918美元/噸。LME期鋅收跌34美元，報2478美元/噸。LME期鋁收漲3美元，報1784美元/噸。LME期鉛收跌26美元，報1894美元/噸。LME期鎳收漲140美元，報12090美元/噸。LME期錫收跌270美元，報18900美元/噸。

13、國內商品期貨夜盤多數上漲

周三，國內商品期貨夜盤多數上漲。焦炭、焦煤分別收漲0.61%、0.83%，動力煤收跌0.10%。鐵礦石收漲1.25%。豆油、菜油分別收跌0.07%、1.19%，棕櫚油收漲0.55%。豆粕收平，菜粕、大豆分別收漲0.48%、0.20%。原油現漲0.07%。滬金、滬銀分別現跌0.16%、0.03%。螺紋期貨夜盤收漲1.17%，熱卷收漲1.54%。橡膠、瀝青分別收跌0.51%、0.07%。紙漿收跌0.87%。