1、李克強主持召開國務院常務會議

國務院總理李克強7月10日主持召開國務院常務會議，確定進一步穩外貿措施，以擴大開放助力穩增長穩就業；要求切實做好降低社保費率工作，決定全面推開劃轉部分國有資本充實社?；?；部署中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作。

2、第二輪中央生態環境保護督察大幕正式拉開

生態環境部10日消息，中央第七生態環境保護督察組已進駐中國五礦集團有限公司開展督察，宣告第二輪中央生態環境保護督察大幕正式拉開。督察組組長李家祥10日在北京召開的督察工作動員會上強調，重點督察中國五礦集團有限公司落實新發展理念、推動高質量發展，以及執行國家生態環境保護法律法規等情況。

3、多地河流發生超警洪水 國家防總啟動Ⅳ級應急響應

10日從應急管理部獲悉，受強降雨影響，我國多地河流發生超警洪水，國家防總7月9日20時啟動Ⅳ級應急響應，要求內蒙古、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、貴州、甘肅、寧夏、青海省區防汛抗旱指揮部和相關流域防總按規定啟動相應級別應急響應，切實做好洪澇災害防范和抗洪搶險救災工作。

國際

1、美元余威猶存 人民幣韌性較足

市場人士指出，美聯儲降息預期仍需經受經濟數據的驗證，美元走勢還有反復，下行趨勢尚不明朗，仍可能對人民幣匯率走勢造成擾動，但人民幣匯率預期總體平穩，匯價的韌性較足，近期或仍以區間震蕩為主?？梢灶A見，伴隨人民幣韌性增強，以及監管層繼續將保持匯率總體穩定作為重要政策目標，人民幣出現持續大幅單邊走勢的可能性基本可以排除。

2、穩外資政策加速落地 外資將繼續加碼中國市場

今年以來，我國對外開放力度加大，一系列穩外資政策措施不斷加碼出臺。專家認為，隨著外商進入的領域不斷放開，外資將繼續加碼中國市場的投資。商務部最新數據顯示，今年外資企業數量不但沒有減少，反而還在增長，利用外資也是穩中有升。前5個月，全國新設立外商投資企業16460家，實際利用外資3691億元，增長6.8%。增速較去年同期加快5.5個百分點，較一季度加快0.3個百分點。

3、美國減免部分輸美中國商品的關稅

美國政府9日宣布從即日起減免110項中國輸美商品的關稅。上述110商品包括用于癌癥放療的醫療器械和電容器等，從去年7月6日開始被加征了25%的關稅。這一減免有效期為一年。（央視）

4、離岸人民幣周三升破50日移動均線，與新興市場貨幣漲勢相一致

美聯儲主席鮑威爾的國會證詞增強了降息預期。離岸人民幣兌美元上漲0.3%至6.8724，50日移動均線在6.8925，創下6月20日以來最大漲幅。

5、鮑威爾：美聯儲將“酌情”維持美國經濟增長

美聯儲主席鮑威爾：美聯儲的基本預期是，美國經濟增長將保持穩定，勞動力市場保持強勁，通脹率將回升至美聯儲2%的目標，重申美聯儲將“酌情”維持美國經濟增長。鮑威爾：美國經濟長期面臨的挑戰包括高企且不斷在增長的聯邦債務及相對停滯的處于中低水平的收入。美國消費者支出增長于第一季度表現疲軟，但數據顯示有所回升，并以穩健的步伐發展。

6、美聯儲會議紀要：幾位官員預計近期將降息

美聯儲會議紀要：多數官員認為通脹預期與2%的目標不符。沒有就逆回購安排作出決定，官員對其可能的用途表達了各種擔憂。多數美聯儲官員認為風險上升的情況下可能會導致更大幅度的降息。

7、澳洲聯儲降息未能驅散籠罩在經濟上方的陰霾

由于對經濟前景的擔憂，一項衡量澳洲消費者信心的指標7月驟降至兩年最低水準，澳洲聯儲的降息政策未能有效推動經濟增長。西太平洋銀行周三在一份聲明中稱，7月份消費者信心指數下跌4.1%至96.5，為2017年8月以來的最低水平。

8、韓國在世貿組織要求日本撤回出口管控措施

在9日于日內瓦召開的世界貿易組織（WTO）貨物貿易理事會會議上，韓國要求日本撤回針對韓國實施的加強半導體材料出口管控措施。韓方警告說，日方實施的出口管控措施將擾亂電子產品的全球價值鏈，并將給全球企業和日本企業帶來負面影響。日方做法還可能損害世貿組織成員致力于維護的自由和公平貿易精神。

9、歐洲三大股指小幅收跌

歐洲三大股指小幅收跌，德國DAX指數跌0.47%，報12378.26點；英國富時100指數跌0.07%，報7531.25點；法國CAC40指數跌0.08%，報5567.59點。

10、納指創收盤新高 標普首破3000關口

美股周三收高，納指創收盤歷史新高。三大股指均創盤中最高紀錄，標普500指數史上首次突破3000點關口。美聯儲主席鮑威爾的講話強化了市場對美聯儲降息的預期。美聯儲會議紀要也顯示許多官員認為降息理由增強。道指漲76.71點，或0.29%，報26860.20點；標普500指數漲13.44點，或0.45%，報2993.07點；納指漲60.80點，或0.75%，報8202.53點。

11、美油收高4.5%突破60美元 創7周來最高收盤價

美國原油期貨價格周三突破60美元/桶，創7周以來的最高收盤價。數據顯示美國上周原油庫存連續第四周下降，使油價得到提振。紐約8月WTI期貨漲2.60美元，漲幅4.5%，收于60.43美元/桶。FactSet的數據顯示，這是自5月22日以來的最高收盤價。

12、瑞信：上調2019年油價預估 同時下調天然氣價格展望

瑞士信貸股權投資研究部門表示，將2019年美國/布倫特原油價格預估從每桶58/67美元上調至59/68美元。該行對2020年美國原油價格預估仍為每桶57美元，但布倫特原油價格預估由67美元略微調降至65美元。瑞士信貸并將2019年美國天然氣價格預估從2.95美元/百萬英熱單位(mmBtu)下調至2.65美元。

財經資訊

1、世界銀行報告：中國高鐵網回報率8%

世界銀行近日發布的一份《中國的高速鐵路發展》報告中表示，中國高鐵網的回報率為8%，遠高于其他國家長期大型基建投資項目。據世行統計，石家莊至鄭州線的回報率達15%、貴陽至廣州線的回報率達18%、南京至廣州線的回報率達16%。除了回報率，世行的報告還從票價和建設成本等多個方面對比了中國高鐵網和其他國家的鐵路運輸網絡。

2、2019《財富》中國500強排行榜：中石化、中石油、中國建筑位居三甲

今年中國500家上榜的上市公司總營業收入達到45.5萬億元人民幣，較去年增長14.8%，再創新高；凈利潤達到了3.625萬億元，較去年增長4.21%，相比去年24.24%的漲幅而言，受宏觀經濟影響大幅放緩。今年上榜公司的年營收門檻為162.38億元，相比去年提升了17%。榜單頭部公司依然是：中石化、中石油和中國建筑。中國平安蟬聯非國有企業第一位。

3、央行措辭有變 7月中旬逆回購或重啟

央行已經連續第13個交易日暫停公開市場逆回購交易。中國人民銀行公開市場業務操作室7月10日發布公告稱，目前銀行體系流動性總量處于合理充裕水平，2019年7月10日不開展逆回購操作。不過，相較于此前多日“目前銀行體系流動性總量處于較高水平”的表述，公告措辭出現微變。接受《經濟參考報》采訪的業內人士表示，目前貨幣市場利率已經從低位拐點回升，不過結構性壓力仍存。央行可能會在7月中旬重啟逆回購，后續也可能定向釋放流動性緩解結構性壓力。

4、流動性“合理充?！?央行逆回購連停13日

7月10日，央行逆回購繼續停做，因有200億元逆回購到期，當日實現凈回籠200億元。至此，央行公開市場已連續13個交易日暫停逆回購操作。有分析人士指出，當前貨幣政策的重點是降低小微企業融資成本，政策的發力點依然在“傳導和疏通”上。另外，從后續操作看，7月央行很可能在投放定向中期借貸便利（TMLF）操作的基礎上調降其利率。

5、統計局：鮮果去年同期價格較低是漲幅擴大原因之一

國家統計局對6月份CPI解讀稱，從同比看，CPI 上漲2.7%，漲幅與上月相同。食品價格上漲8.3%，影響CPI上漲約1.58個百分點。在食品中，鮮果價格同比上漲42.7%，漲幅比上月擴大16.0個百分點，影響CPI上漲約0.71個百分點，除氣候等因素影響外，去年同期價格較低也是漲幅擴大原因之一。

6、統計局：PPI環比由漲轉降 同比由漲轉平

從環比看，PPI由上月上漲0.2%轉為下降0.3%。從調查的40個工業行業大類看，價格上漲的有18個，比上月減少3個；下降的17個，增加6個；持平的5個，減少3個。此外，受近期鐵礦石需求增加、供給偏緊等因素影響，黑色金屬礦采選業價格上漲3.7%，漲幅比上月擴大1.5個百分點。從同比看，PPI由上月上漲0.6%轉為持平。黑色金屬礦采選業價格上漲18.5%，漲幅比上月擴大4.3個百分點。

7、上半年長江干線主要港口完成貨物吞吐量15億噸

上半年，長江干線主要港口完成貨物吞吐量15億噸，同比增長8.0%；集裝箱吞吐量940萬標箱，同比增長5.3%；三峽樞紐通過量7317萬噸，同比增長8.2%，長江航運市場呈現穩健增長的良好態勢。

8、今年商業銀行資本工具發行總額已接近5000億元

7月10日，浦發銀行300億元無固定期限資本債券開始發行，同日，寧波銀行開始發行100億元的二級資本債券。據統計，截至7月10日，今年商業銀行資本工具發行總額已達4893億元，上年同期只有928.2億元。

9、中汽協：中國6月乘用車銷量173萬輛，同比下降7.8%

中汽協最新發布的數據顯示，中國6月份乘用車銷量173萬輛，同比下降7.8%；中國6月份汽車銷量報206萬輛，同比下降9.6%。1~6月新能源汽車銷量同比增加49.6%。

10、2019年6月汽車經銷商庫存系數為1.38

2019年7月10日，中國汽車流通協會發布2019年6月份“汽車經銷商庫存”調查結果：6月份汽車經銷商綜合庫存系數為1.38，同比下降28%，環比下降16.4%，庫存水平位于警戒線以下。

11、穩金融組合拳下半年繼續發力，專家預計逆周期調節力度有望加大

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，下半年金融體系支持實體經濟的需求會進一步上升。下半年貨幣政策會進一步向穩增長方向微調，逆周期調節力度有望加大。預計央行接下來將繼續推行“寬貨幣”政策——保持市場流動性處于合理充裕狀態，并通過實施結構性貨幣政策及利率并軌等措施，進一步打通貨幣政策傳導機制，推動“寬貨幣”向實體經濟“寬信用”傳導。

12、經參頭版：電改全面加速，破壟斷迎新高潮

從多方獲悉，多家電力交易機構股份制改造方案已上報相關部門，經備案批復后，超過20%的股份將通過公開招募的方式選擇非電網股東。這是今年來電改全面加速、破壟斷迎新高潮的一個縮影。近期部委調研電改落實情況和下一步工作安排，業內人士認為，下半年改革文件落地需要與具體操作更好地配套銜接，電價改革、電力現貨市場建設等棘手問題仍待發力。

13、業內：房企融資渠道再上“緊箍咒”

據悉，近日至少有十家信托公司陸續收到“窗口指導”，要求加強房地產信托領域風險防控，控制房地產信托規模。對于面臨償債高峰期的房地產行業來說，這是個壞消息。業內人士表示，狂飆突進的房地產信托業務收到監管層收緊信號，壓力自然迅速傳導至被管制對象——高杠桿、高周轉的房企。它們或國內發債、出海發債，或賣股權、賣項目多方籌集資金，以平安渡過償債高峰期。

14、繼銀保監會約談后 部分地區進一步收緊房地產信托融資

7月10日，從多位知情人士處獲悉，部分地區銀保監局召集轄區內信托公司開會，進一步對地產信托融資提出要求：1、要求信托公司地產信托業務事前報告，監管部門將進行逐筆審核；2、僅接受符合“四三二”條件且交易結構為貸款模式的業務報告；3、對于因合規原因被退回事前報告的房地產信托業務，將嚴肅追究合規審查責任。

15、中銀協報告：房地產金融領域風險仍不容忽視

中國銀行業協會發布的 《中國銀行業發展報告（2019）》指出，我國長期實行審慎的住房信貸政策，銀行業金融機構房地產信貸質量較好，房地產金融風險總體可控，但近年來房地產業高杠桿發展模式和房價過快上漲并存，房地產行業風險有所上升。

地方動態

1、上海成立推進上海國際貿易中心建設領導小組 應勇任組長

上海市政府官網7月10日發布了上海市人民政府辦公廳關于成立上海市推進上海國際貿易中心建設領導小組的通知。通知表示，經上海市政府研究，上海決定成立上海市推進上海國際貿易中心建設領導小組，不再保留上海市國際貿易中心建設工作推進小組、上海市服務貿易聯席會議、上海市貿易便利化聯席會議和上海市電子商務發展聯席會議。上海市市長應勇為領導小組組長，上海市副市長許昆林為領導小組副組長。

2、上海引進外資“快中趨穩”

上海市商務委員會10日公布的統計數據顯示，今年上半年，上海吸引合同外資228.63億美元，實到外資97.54億美元，分別比去年同期增長6.3%和13.9%，引進外資呈現“快中趨穩”之勢。

3、特斯拉擬進一步擴大生產 上海工廠進展順利

特斯拉汽車業務總裁杰羅姆·吉倫（Jerome Guillen）在周二發給員工的一封電子郵件中說，特斯拉正準備提高加州弗里蒙特工廠的產量。吉倫還表示，特斯拉第二季度在弗里蒙特和內華達州工廠“所有生產線的產量和效率都創下了新紀錄，”“質量也達到了歷史新高”。他在郵件中還透露，特斯拉上海工廠的組裝線的很多部分已經就位?！爸袊S的沖壓、車身、油漆和總裝線正順利安裝，在生產線設計和制造方面都創下了紀錄。”

4、廣西：建設面向東盟的金融開放門戶

將重點推動保險綜合創新試驗區創建和綠色金融改革創新試點，積極申報金融服務鄉村振興試驗區，鼓勵開展面向東盟的區域性人民幣離岸金融業務、區域性貨幣交易清算和跨境投融資服務，不斷完善跨境金融中介服務體系，打造面向東盟的金融運營服務基地、財富管理服務基地、金融信息服務基地和金融交流培訓基地“四大基地”。

5、山東：全面放開建制鎮和中小城市落戶限制

山東省城鎮化工作領導小組辦公室近日印發山東省2019年新型城鎮化建設重點任務，從加快農業轉移人口市民化等5方面提出了25項具體任務。加快農業轉移人口市民化方面，提出青島要進一步解放思想，加大中心城區農業轉移人口落戶力度，全面取消重點群體落戶限制。健全完善城區社區集體戶制度，及時為有合法穩定職業無固定住所人員落戶提供便利。落實地方政府主體責任，全面放開建制鎮和中小城市落戶限制。

6、內蒙古今年底基本出清“僵尸企業”

按照行動方案，內蒙古將加快清理處置長期虧損、扭虧無望“僵尸企業”和低效無效資產，加快退出一批不具有發展優勢的非主營業務，2019年內全區區屬“僵尸企業”實現基本出清。

7、河南安全生產事故隱患攻堅行動關閉取締企業近千家

從河南省應急管理廳獲悉，為期半年的全省安全生產事故隱患大暗訪大排查大整治大執法攻堅行動結束。截至6月30日，全省共排查整改重大事故隱患754處，停產整頓企業1925家，關閉取締企業993家，暫扣吊銷證照企業452家，行政處罰7015萬元，曝光2501次，通報1115個，約談8549人，黨政紀處分121人。

8、甘肅：敦當、二車PPP公路項目簽約 總投資近200億元

作為甘肅省西出青海、東連寧夏重要出省通道的柳格國高G3011敦煌至當金山口公路、G341線環縣（二十里溝口）至車路崾峴公路PPP項目近日簽約落地，總投資近200億元。

9、京雄高速下半年開工 建成后一小時可從北京到雄安

北京市發改委相關負責人表示，下半年，北京市將集中開工建設一批項目，包括京雄高速等。京雄高速公路北京段工程起點為五環路，向西跨越永定河，進入房山區，主要沿京石客專向南至市界與河北段相接，長約27公里。這條高速全面建成后，從北京出發一個小時能到雄安。

10、蘇州8宗地75.4億成交 11日再拍8宗起價93億元

蘇州10日8宗地塊已全部成功出讓，成交總價75.39億元。其中包括3宗宅地、1宗商住地、4宗商服用地，分別位于相城區、高新區、姑蘇區和吳中區。7月11日，蘇州將再有8宗地塊的拍賣出讓，其中包括3宗住宅用地、2宗商住用地、3宗商服用地。8宗地塊總起價92.94億元，總出讓面積50.56萬平方米。

證券投資

1、兩市持續縮量陰跌 超2500家個股飄綠

周三，早盤兩市指數微幅高開，開盤后維持震蕩態勢，盤面上熱點依舊渙散，僅科創板映射、華為、軍工表現較強。午后受到消息刺激，醫療和OLED概念異動拉升，但市場成交量明顯不足，人氣持續低迷，臨近尾盤指數再度小幅跳水，超2500家個股飄綠。從板塊上看，航天航空、知識產權和醫療等板塊漲幅居前，黃金、船舶制造和農業等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指跌0.44%，報收2915點；深成指跌0.35%，報收9166點；創業板指跌0.48%，報收1510點。滬股通全天凈流出14.6億元，深股通全天凈流入1.2億元。

2、上交所：定于2019年7月13日組織開展科創板交易業務預通關測試

為確?？苿摪鍢I務有序平穩開展，上海證券交易所（以下簡稱本所）聯合中國證券金融股份有限公司（以下簡稱中證金融）和中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱中國結算）上海分公司定于2019年7月13日（周六）組織開展科創板交易業務預通關測試。本次測試主要目的為驗證已完成發行的科創板產品上市交易等業務功能。

3、上半年各地IPO過會數量PK 廣東、北京、江蘇名列前三

今年上半年，證監會共審核61家企業的IPO申請(不包括科創板)，其中，50家企業IPO獲得通過，IPO通過率為81.97%，相較于上一年同期50.88%而言，IPO通過率大幅提升。其中廣東企業有9家，數量最多；其次是北京，IPO過會有8家；江蘇7家緊隨其后，可以看出，廣東、北京、江蘇三省份企業IPO過會競爭尤為激烈。

4、六投行擬IPO項目遭警示 提升申報企業質量壓力增大

近日，證監會對6家擬IPO企業造假行為出具警示函，在投行業內受到較大關注。一位券商投行負責人對證券時報表示，集中發布警示函將促使保薦機構進一步提高申報企業的質量。投行人士認為，今年來首發(IPO)過會率高企，一些企業跟風申報，監管此舉意在對企圖蒙混過關的企業和保薦機構予以警示。

5、科創板首批25家公司發行價落定，平均市盈率49倍，共募資370億

25家公司的發行市盈率平均值為49.21倍，其中最低值來自于中國通號，對應PE為18.18倍，中微公司估值最高，PE為170.75倍。25家科創板公司的總體募資金額為370.17億元，比原先預期募集資金總和310.89億元，多了59.28億元。

6、科創板網上打新者創新高

據9只新股披露的網上有效申購戶數估算，參與科創板打新股民人數已超過300萬人，其中中國通號網上有效申購戶數已達309.43萬戶，創下科創板新股申購戶數新高?？偟膩砜矗诙潭淌嗵鞎r間，科創板打新賬戶數已增長超過30萬戶，平均每天增長超過2萬戶，這也佐證科創板權限開通人數正迅猛增長。

7、政策紅利助汽車行業逐步復蘇，逾3億元大單逆市布局8只龍頭股

根據同花順數據統計發現，截至9日，板塊內共有59只汽車股呈現大單資金凈流入態勢，合計吸金4億元。其中，比亞迪（10043.09萬元）、鈞達股份、華域汽車、長城汽車、廣汽集團、金龍汽車、江鈴汽車和宇通客車等8只汽車龍頭股當日均受到1000萬元以上大單資金追捧，合計資金凈流入3.03億元。

8、“長錢”入市 超1500萬險資中簽科創板網下配售

險資參與科創板打新的身影也逐漸浮現。截至目前，共有超過10家險企中簽了科創板網下搖號配售，總投入金額約達1526萬元。具體來看，共有平安人壽、泰康人壽、陽光人壽、華夏人壽、前海人壽、百年人壽等超10家險企，成功中簽了科創板股票的網下搖號配售。

1、中鋼協：鐵礦石采購成本加快上升

據中國鋼鐵工業協會統計，5月份，對標企業原燃料采購成本以升為主，冶金焦采購成本環比小幅上升，鐵礦石采購成本升幅加大。1月~5月份，煉焦煤累計采購成本同比升高4.66%；冶金焦累計采購成本同比升高3.88%；國產鐵精礦累計采購成本同比升高12.68%，進口粉礦累計采購成本同比升高18.80%；生鐵累計采購成本同比下降0.44%；廢鋼累計采購成本同比升高8.83%。

2、“十四五”能源規劃已提上日程 專家委員會成員稱要立足煤炭

“十四五”能源發展規劃制定目前已經提上日程。中國工程院院士、“十四五”能源規劃專家委員會成員謝克昌認為，“十四五”期間，我國對煤炭的注意力不應分散，應該把推動煤炭清潔高效開發利用作為能源轉型發展的立足點和首要任務。煤炭的科學開發和清潔利用應在規劃中體現，更要用戰略眼光看煤基燃料和化學品對油氣的部分替代。

3、環渤海動力煤價格指數報收于578元/噸 環比持平

中國煤炭價格主要參考指數——環渤海動力煤價格指數告期(7月3日至7月9日)報收于578元/噸，環比持平。本期，環渤海地區動力煤市場繼續供需兩弱格局，港口交投清淡，個別煤種價格小范圍波動，綜合價格上下突破受阻。

4、中汽協：上半年完成情況低于預期 預計全年總體將呈現負增長

中國汽車工業協會發布2019年6月汽車工業經濟運行情況稱，從上半年產銷情況來看，汽車產銷整體處于低位運行，低于我們年初的預期。市場消費動能并未受“價格促銷”等因素影響提升，消費者觀望情緒未有改善。隨著7月1日國家購置稅新政的正式實施及部分地區國六標準的正式切換，消費動能或有所改善，這些將會成為下半年市場需求改善的積極因素。上半年完成情況低于我們的預期，預計全年總體將呈現負增長，我們呼吁政府有關促進消費政策能夠盡快落地。

5、凌鋼股份：可轉債募集資金規模調減至不超4.4億元

凌鋼股份公告稱，公司將可轉債發行規模從不超8億元調減為不超4.4億元。募集資金扣除發行費用后，將用于原料場改擴建工程項目和償還公司債務。

6、撫順新鋼鐵煉鋼建設項目產能置換方案公示

近日，撫順新鋼鐵有限責任公司擬2019年8月開工新建2座120噸轉爐，煉鋼產能270萬噸。按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》和《鋼鐵行業產能置換實施辦法》要求,現將東北特殊鋼集團股份有限公司高爐易地大修項目產能置換方案子以公告,歡迎社會公眾進行監督。

7、波羅的海干散貨指數升至五年半高位 因鐵礦石運輸需求強勁

波羅的海干散貨指數周三漲1%，或18點，報1777點，創五年半高位，因鐵礦石運輸需求強勁推動海岬型運費指數上漲。海岬型船運價指數上漲18點或0.5%，報3661點。日均獲利升36美元，報26403美元。巴拿馬型船運價指數漲52點或3%，報1791點，刷新去年10月以來高位。日均獲利漲414美元，報14300美元。

8、國內商品期貨夜盤多數收漲

周三，國內商品期貨夜盤多數收漲，燃油漲近3%領漲，PTA漲超2%，鄭棉、瀝青漲超1%，豆粕、紙漿漲近1%。黑色系期貨多數偏弱，螺紋鋼和熱卷分別收跌1.04%和0.87%，鐵礦石下跌0.23%。上海黃金交易所黃金晚盤收盤上漲1.31%報315.59元/克。上期所原油期貨1908合約夜盤收漲3.80%，報458.40元人民幣/桶。